2024年3月8日，在深圳舉辦的2024汽車供應鏈新生態大會上，中國機電產品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅做了題為《2023汽車及零配件出口分析及2024出口市場預測》的演講。以下為演講實錄。

非常榮幸今天能夠出席2024汽車供應鏈新生態大會，接下來我將分享出口方面的情況。大致分為4個方面，一是汽車出口情況，二是新能源汽車出口情況，三是零部件情況，四是合規、走勢和預判等。

第一部分是這些年來汽車出口變化的情況。PPT圖中可以看到從2020年開始，2021年和2022年，每年出口增長100萬的規模，2023年出口增長大約是200萬的規模。根據海關數據（522萬輛），我們進行了一些處理，去掉的低值電動車，最后的數值是499.73萬輛。我非常贊成陳秘書長剛才的觀點，我們的出口達到了峰值。日本最高出口是520-540萬輛，去年達到500萬的規模，現在我們能達到多大的規模？中國的情況與其他國家不同，汽車在中國生產，通過貿易方式對企業是最有利的方式。

我們看2023年月度的出口情況，最高增長率發生在4月份，最高出口量值發生在10月份，同比增長59%和68%。昨天海關總署公布了2024年1、2月份的出口數據，這兩個月出口汽車累計85萬輛，數量增長22%，這是2024年的良好開端。我們看整車出口結構情況。從結構情況分析，“其他乘用車”包括了電動車，由于海關編碼無法區分，“其他乘用車”占比最高，位居首位，增長74.3%。商用車主要是貨車，占比最高。我們看整車出口的分布情況，歐洲、亞洲和拉美是三大市場，歐洲主要受俄羅斯影響，因此2023年的數據非常亮眼。我們再來看市場分布的情況。2023年俄羅斯出口超過90萬輛，我們向中亞包括哈薩克斯坦、烏茲別克出口了很多車輛，最后轉到俄羅斯。我們分析，中國的車出口到俄羅斯有近百萬的規模。乘用車出口的情況來看，與整車情況相差無幾，主要分布在歐洲、亞洲和拉美。歐洲是我們出口量的最高點。我們看按照國別市場分布的情況，例如俄羅斯、比利時、英國、澳大利亞等。俄羅斯是乘用車出口最大的市場，大約為75.6萬輛。我們看的商用車情況。從商用車角度來看，亞洲、歐洲和拉美是我們出口最大的市場。歐洲出口的值較高，是由于受到俄羅斯的影響。商用車出口的國別情況，俄羅斯、沙特、越南和智利是主要市場。

關于新能源汽車的出口情況，2023年出口歐洲72.8萬輛。這個數據是去除低值電動車之后的數據，無論是數量還是值都排列在首位。我們看新能源汽車出口的結構情況。純電動乘用車的大約為132萬，其中包括新車和二手車。純電動乘用車出口的月度情況與整車情況類似。最高增長率發生在4月份，最高值和量發生在10月份。我們看純電動乘用車出口的市場分布情況，主要是歐盟國家，比利時、泰國、英國、西班牙、澳大利亞。新能源商用車出口的情況來看，我們認為新能源商用車目前處于起步階段，全年出口4萬臺，主要是純電動貨車。新能源商用車的出口結構來看，主要是貨車出口較多，客車也有一部分。從出口市場分布情況看，第一位是韓國，出口量較大。2024年由于韓國對電動汽車的補貼政策，對我們產生了很大影響。第二位是泰國，第三位是荷蘭第四是比利時，第五是挪威，主要集中在亞太市場。

第三方面，我們來討論下零配件的情況。從數據看，零配件的出口與整車相比較平穩。由于季節因素，2月份有一個低值，其他月份處于比較平穩的狀態。2023年零部件出口876億，同比增長9%，增幅低于整車。第一大市場是美國市場，占比約為15%左右。近幾年中國零部件對美國的出口處于下降狀態，最高時我們對美國的出口曾經占到將近30%，現在逐步下降，去年占比是15%。其次是日本、韓國、俄羅斯、德國等。零部件出口的主要市場是汽車主要的生產大國，主要是前裝市場。根據海關的分類，零配件由4個部分組成，首先是汽車的關鍵件（裝在底盤上的、參與驅動的零件），其次是電子元器件、汽車玻璃和輪胎等。主要的部分是汽車的關鍵件，汽車玻璃占據的比重較小。從汽車關鍵件的構成情況看。過去主要的構成是制動系統，其占比最大。2023年發生變化，占比最大的成為車架。我們分析目前中國汽車在外的組裝業務發展帶動了車架出口。接下來是制動系統、轉向系統和變速箱等。在關鍵件出口的十大國別中，美國位居第一，其次是墨西哥、伊朗、俄羅斯和日本。從零附件出口細分的情況看，最大的是車身覆蓋件，其次是車輪，然后是照明、線速、無線電、電子元器件。零附件出口的十大國別之一是美國，其次是日本、韓國、墨西哥和德國等主要汽車生產大國。從鋰電池出口的情況看。2023年中國鋰電池出口規模為650億，同比增長27%，增長幅度較高且穩定增長。雖然國內有時宣傳將新能源汽車、鋰電池和光伏作為新三樣，但是我們內部不提新三樣，這樣容易形成定點打擊對象【請斟酌這句是否刪掉】。是鋰電池出口量最大的是美國，占比非常高，大約在20%以上。根據相關數據，出口鋰電池的3.5%是汽車動力電池，其他的還有儲能、手機、筆記本電池等，然而在海關編碼上無法區分。

第四方面，我分析一下風險研判。首先，目前汽車行業主要面臨境外合規有兩個部分，一是涉及碳的合規，二是數據的合規。涉及碳的合規，一是電池法，電池法的核心問題是碳足跡的核算標準。原本歐盟在今年2月18日發布核算標準，截至目前尚未發布，據了解他們要通過立法程序作為歐盟的正式文件發布，因此會有延遲。該文件發布后，2025年2月18日，所有向歐盟出口的電池，包括鋰電池和裝在車上的鋰電池，都要向歐盟提交碳足跡聲明，這是強制性的要求，將碳足跡作為標準來衡量產品。這在過去從未發生過，只有在歐盟發生過。這給企業造成了很大困擾，如果操作應對不利，對新能源汽車產業鏈會造成很大影響。碳足跡的影響主要與電力使用有關。目前中國新能源在電力裝機上的比重已經超過50%，但是目前公布的電力行業的碳排放因子2022年是0.5703，這還不能反映真實的碳排放情況，因為碳排放因子是發電行業的，沒有包括上游物料的運輸和下游電網環節，它不是基于碳足跡概念的排放因子，所以歐盟還沒有承認，因此目前企業做這個工作。根據歐盟在2023年6月份發布碳足跡核算標準，涉及到用電的有4個因素。第一個因素是現場發電，即許多電車廠主要設廠在西南，使用的主要是綠電。如果使用現場發電，電網獨立給你供電。第二種是單獨的電力組合，即大電網專門供電。第三種是剩余消費組合，除了現場發電和特殊用電組合之外，剩余的電力來源需要數據（支撐）。第四種是平均消費組合。根據歐盟排放使因子核算，如果按照第四種方式計算，我們的碳足跡應該高于韓國和日本，影響供應鏈在歐盟獲取訂單，因此對我們是最不利的情況。目前企業正在考慮應對這個情況，涉及到各方面因素。

此外，今年歐盟碳邊界調節機制要求申報數據。原本我們認為這對汽車行業影響不大，但涉及到6類產品，其中鋼鐵制品和鋁制品這兩部分涉及到汽車行業一些簡單的以材料為主的產品。歐盟進口商要求我們申報碳排放數據。這個情況在今年一季度已經開始申報，我們的企業不知道如何申報。歐盟在系統里給中國默認值，如果你不知道就按照默認值報告，默認值對我們是最不利的情況。歐盟這個措施在去年11月底在迪拜舉辦了世界氣候大會上遭到了全球的一致反對，但是歐盟仍然要推動。提到全球氣候大會，我想起了一句話，如果“你不坐在餐臺邊，就肯定在餐臺上”（語出美國國務卿布林肯）。這是在世界氣候大會上所表達的內容，意思是全球的過程應該積極參與全球氣候運動節能減排，而不是坐在一邊觀看。如果不參與，這個國家將來可能要落后減排的進程，可能要受到影響。現在我們組織應對，建立平臺幫助企業應對。關于汽車生產環節的碳排放積分，法國已經實施了相關措施，將新能源汽車的補貼與汽車生產環節的碳排放掛鉤。去年12月14日，法國公布的清單中沒有產自中國的汽車。當時銷量最好的車有上汽之MG4、特斯拉的model 3和易捷特。根據法國公布的方式計算，中國無法達到補貼標準。我們要提醒大家，未來我們對歐洲出口的產品，除了性能、價格、合規之外，還需要附上碳排放合規要求的報告，這可能是未來的趨勢。

我們再講一講關于對中國電動汽車進口實行海關登記，這個措施是昨天歐盟開始實施的，應該與歐盟對中國的反補貼調查有關。這種情況發生在去年10月4日歐盟公布后，到目前為止，中國對歐盟出口的電動汽車增長了11%，因此歐盟認為這種態勢和局面可能對歐盟未來產生不利影響。歐盟委員會在3月6日的政府公報上發布措施，從3月7日開始，要對中國出口到歐盟的電動乘用車進行海關登記，登記的目的可能是為了將來提前征收反補貼稅進行溯源，例如將來某個時間要征收反補貼稅，從登記之日開始溯源，希望整車企業注意這一情況。近期，歐盟就禁止強迫勞動產品達成了協議，這個協議在3月5日由歐洲議會和歐盟理事會達成，主要內容是防止強制勞動產品進入歐盟，一方面是沒收，甚至還要銷毀并退回。主要與第三國聯系，我們想到的是美國對中國產品采取強制勞動海關措施進行扣押，從2022年大批扣押中國光伏產品，2023年扣押大批中國汽車零部件，特別是鋁制零部件，扣押后讓你自證清白。歐盟政策受到美國影響，搶在（歐盟領導人）換屆之前采取措施，這一措施是非常惡劣的。我們要注意這種情況和趨勢，尤其是向歐盟出口時，我們最好采取一些規避措施。

我們看一下美國的情況。資料顯示了美國通脹削減法案。通脹削減法案過去的模式，即按照百分比遞減的方式進行的方案。2023年10月1日，美國財政部和能源部發布措施時，從2024年開始，電池和零部件在中國或者第三國生產，如果生產的公司有25%中國的股份，則禁止進口，這是非常嚴格的措施。從2025年開始，上游關鍵原材料如果在中國或者第三國生產，這個公司占有25%的中國股份，也禁止進口。最右邊的小框是美國2月29日對中國的聯網汽車進行調查，我們都在研究和應對這種情況。一開始是美國總統拜登提到的，后來美國商務部通過安全管制局發布文件來處理。因此我們面臨的外部環境非常惡劣。

我們再來看韓國環境部2024年電動汽車的補貼方案，方案非常復雜，涉及電池環保、排放和電池回收因素。最不利的情況是安裝磷酸鐵鋰的汽車回收成分不大，補貼系數設置非常低，企業反映，有近70%的補貼或許無法獲得。我們認為，這一方法是片面的，沒有考慮電池安全性對乘客的影響以及電池循環壽命的總體影響。這個措施違反政府技術中立原則，我們一直在與他們磋商。

我們還需要注意，境外貿易摩擦風險非常多。土耳其去年3月份對中國電動汽車加稅40%，去年12月份采取措施實施進口許可證，并且與土耳其服務體系掛鉤，同時豁免簽署自貿協議的國家。針對中國的意圖非常明顯。巴西為應對新能源汽車進口增長，逐步恢復關稅。過去有關稅優惠，現在需要恢復原來的關稅，2026年達到35%，與燃油車相同。墨西哥去年8月16日增加進口關稅，大約25%，涉及到中國零部件的32%。因此我們面臨的外部環境變化非常多，大家需要密切注意措施情況。

最后，我們來看一下預測情況。主要經濟體的外部經濟綜合指數，高于50%的國家不多，例如印度和東盟，大部分國家在50%以下，說明市場需求不穩定。主要由美國通脹和加息引起的措施。我們希望今年下半年流動性有所改善，需求有所回升。而關于中國汽車出口在全球的定位，根據2023年全球汽車出口前10國家的情況，從排序來看，第一位是德國（根據出口貨值排序），第二位是日本，第三位是中國，第四位是美國，然后是墨西哥。2022年底時，中國排在墨西哥之后，2021年排在土耳其之后，排在第12位。這些年中國出口增長幅度較高，逐年上升。同時也說明我們出口增長的基礎不穩定，其他國家的情況受到了疫情的影響。我們的圖受疫情影響較小，呈現逐步增長的態勢。陳秘書長剛才提到去年世界各國銷售和生產都在增長，日本和美國也在增長。從這張圖可以看出日本在全球出口占比方面，甚至與中國的差距拉大了0.2%。

我們分析下未來1-2年，對汽車出口產生的影響情況。根據數據，2023年中國排名位于德國和日本之后，全球出口占比9.1%，德國全球占比17.6%。從前面的分析，尤其是企業的訂單和運輸能力改善來看，我們認為中國汽車出口有一定的增長空間，只是增長幅度有所回落。我們認為增速回落約15-20%。

標普預測2024年全年汽車銷量增長2.4%，處于微增長狀態，產量沒有增長，僅下降0.5%。由于2023年底有三四百萬庫存，因此影響產量。新能源汽車2023年全球銷量大約為1340萬輛，增長32%，2024年1600萬輛，增長20%。預計從2024年-2025年，中國汽車出口有一定增幅，大約為10-20%，我們認為可能是15-20%。我們希望2024年中國汽車出口規模達到600萬輛，新能源汽車滲透率達到35%（目前為31.6%），新能源汽車增長對整車出口的貢獻度達到40%。

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中國汽車報記者馬鑫 整理